Revista Cobertura – Por 10/04/2025 as 11:06
Durante a apresentação do 9º Relatório Aconseg-SP, realizada em 8 de abril, o economista Francisco Galiza, diretor da Rating de Seguros e autor do estudo econômico, apontou como um fato notório do mercado o aumento de produtividade das seguradoras.
Desde a pandemia causada pela Covid-19, em 2020, as seguradoras, em média, estão com 25% a 30% de rentabilidade sobre o patrimônio. “Isso é decorrente de alguns aspectos como aumento de faturamento, despesa administrativa em queda, e ajuste em alguns ramos. Com isso, a rentabilidade das seguradoras aumentou e, apesar da situação no Rio Grande do Sul, ela se manteve”.
Segundo a análise que consta no Relatório da Aconseg-SP, em 2020, as seguradoras tinham 15,7% de despesa administrativa sobre o prêmio. O percentual foi reduzido para 12,7% em 2024. “Isso significa que a produtividade das seguradoras aumentou 24% em quatro anos”, ressaltou Galiza.
Auto e Saúde
Galiza ressaltou que a entrada de novas empresas no mercado, denominadas como proteção patrimonial mutualista, por meio da Lei Complementar nº 213/2025 traz reflexões.
“A entrada de novos players é positiva e irreversível, mas precisamos ficar atentos. O meu receio é que, hoje, o mercado de seguros tem alto nível de solvência e estabilidade. Você não vê nenhuma empresa com problemas atualmente. O meu receio é que, com a entrada de novas empresas, que chegam com o selo de qualidade da Susep, haja um aumento de insolvência”.
O economista lembrou que a dúvida é pertinente porque há registros de ocorrências no mercado de seguros. “Se você estuda o mercado de seguros nas décadas de 1960 a 1980, há ocorrências de casos de insolvência”.
Galiza ainda espera que a fiscalização sobre a atuação das novas empresas continue rigorosa. Caso contrário, pode macular a boa imagem conquistada pelo mercado de seguros. “Isso foi comprovado com a situação no Rio Grande do Sul. Foi uma atuação excepcional. Não houve uma crítica sequer falando de atraso de pagamento das seguradoras”.
Na visão de Ricardo Montenegro, presidente da Aconseg-SP, não haverá rouba-monte. “As novas empresas entram para explorar outro tipo de público, que o mercado hoje ainda não atende. Atualmente nós temos seguradoras que já estão há algum tempo explorando, com muito sucesso, outras camadas de negócios. Acredito que elas não vão disputar com as companhias já centenárias no mercado”.
Sobre o mercado de saúde, Galiza lembrou que o ramo é importante nas assessorias da Aconseg-SP e tem mantido a proporção. “O mercado está em recuperação nos últimos dois anos. Houve um reajuste de preços elevado e as seguradoras não têm direito a reclamar. O reajuste de preços agora tende a ser equacionado, acompanhando a inflação. É um ramo muito importante da Aconseg-SP”.
Novas entrantes
Nos últimos anos houve a entrada de novas segurados no mercado de seguros. “Se pegássemos o ranking das seguradoras há três anos havia 70, hoje são 90. Houve a entrada de novas empresas, com faturamento baixo. Algumas nesse período conseguiram alavancar melhor”, analisa Galiza.
Ele contextualiza que, no seguro Auto, há um efeito curioso, pois ao mesmo tempo em que entraram novas empresas, houve uma concentração no grupo das líderes. “Se você conversar com um corretor, ele vai dizer que a concorrência diminuiu muito. Mas se você falar com um estatístico, ele vai dizer que a concorrência aumentou porque entraram mais empresas. Ambos estão certos. Até o final dessa década, a minha previsão é que diminua a concentração de mercado. Mas a liderança continua”.
Montenegro não vislumbra uma diminuição dos players do mercado. “Acredito que as novas empresas que estão entrando no mercado irão crescer a sua produção. Mas isso não significa que as grandes vão perder produção, porque já existe uma linha de negócios das grandes seguradoras hoje, que são os tipos de clientes que elas querem”.
Aconsegs do Brasil
Durante o evento, Montenegro lembrou que as companhias que ingressam no mercado procuram a Aconseg-SP por entenderem que as assessorias filiadas têm uma preocupação genuína com o corretor de seguros. “As assessorias, filiadas às Aconsegs de todo o Brasil, performam, entregam e preparam melhor o corretor de seguros para que eles possam fazer um trabalho fidelizado e refinado para o segurado e o nosso parceiro segurador”.
Produção no interior
O mercado de seguros no interior de são Paulo segue promissor. O Relatório 2024 manteve a distribuição de prêmios em 64% na capital e 36% no interior e fora de São Paulo.
“Em 2025, teremos uma evolução maior da região, pois nossa diretoria trabalha para poder trazer novos parceiros para o interior de SP, que só operavam na capital”, comentou Montenegro.
Mais eventos
Segundo o presidente da Aconseg-SP, devido ao sucesso do evento “Aconseg-SP convida: O corretor no seguro seguro de vida”, em 2024, estão previstos outros eventos.
“Não houve venda de produto, mas sim uma conscientização para o corretor convidado, escolhido pelas assessorias, que tinha um foco mais voltado em seguros de pessoas. Vamos querer trazer o corretor de seguros para dentro da nossa casa para proporcionar imersões em outros ramos”, destacou.
Um dos assuntos abordados com as assessorias no Relatório foi o cross-selling. “Cada assessoria tem o seu trabalho e conhece a carteira dos seus corretores. Sempre há a recomendação para o corretor trabalhar o cross-selling”.
O bate-papo entre Francisco Galiza e Ricardo Montenegro contou com a mediação da editora da Revista Cobertura e uma das responsáveis pela Revista da Aconseg-SP, Carol Rodrigues.
O Relatório da Aconseg-SP: A Aconseg-SP realizou o seu primeiro relatório econômico-financeiro em 2016 com o objetivo de aglutinar a produção das assessorias e informar o volume de produção dessas operações ao mercado de seguros paulista e nacional. Geralmente, o trabalho aborda o cenário do mercado de seguros, a estrutura interna, o faturamento, a produtividade, o faturamento, o perfil dos ramos, a expectativa de crescimento das assessorias, além de outros assuntos pertinentes ao momento vivido por essas empresas e o mercado de seguros.
Sobre a Aconseg-SP: A Aconseg-SP foi fundada em 2003. Atualmente, representa 41 assessorias responsáveis um volume de prêmios de R$ 3,8 bilhões de uma força de vendas de 22 mil corretores de seguros, conforme dados 9º Relatório econômico sobre a operação do mercado de assessorias e consultorias do Estado de São Paulo relativa ao ano de 2024.
